L'industria della vitamina C affronta un adeguamento strutturale: i prezzi delle materie prime continuano a diminuire, la domanda di applicazioni di fascia alta aumenta vertiginosamente

Stato del mercato: i prezzi delle materie prime hanno raggiunto il minimo degli ultimi cinque anni

28 ottobre 2024— Il mercato globale della vitamina C sta subendo profondi cambiamenti strutturali. Secondo l'ultimo rapporto della piattaforma di dati del settore ChemAnalyst,il prezzo delle materie prime di vitamina C prodotte in Cina è sceso a un intervallo compreso tra 3,5 e 3,8 dollari al chilogrammo, in calo di circa il 15% su base annua, raggiungendo un nuovo minimo dal 2019.

"La sovraccapacità è la ragione principale del continuo calo dei prezzi", ha affermato il professor Zhang Ming, direttore del Centro di ricerca sugli additivi alimentari presso l'Università di tecnologia chimica di Pechino. "La capacità produttiva annuale di vitamina C in Cina supera ora le 200.000 tonnellate, pari a oltre il 90% dell'offerta globale, mentre la domanda effettiva si attesta solo sulle 150.000 tonnellate."

Panorama del settore: dalla "guerra dei prezzi" alla "guerra del valore"

Nonostante il continuo calo dei prezzi delle materie prime, la filiera della vitamina C mostra una netta differenziazione:

Il settore delle materie prime a monte è sotto forte pressione

• I principali produttori come CSPC Pharmaceutical Group e Luwei Pharmaceutical hanno visto i margini lordi scendere dal 35% nel 2021 al 18%-22% attuale

• L’aumento dei costi per la tutela ambientale sta mettendo sotto pressione alcune piccole e medie capacità produttive affinché escano dal mercato.

Rapida crescita nelle applicazioni downstream di fascia alta

• La domanda di vitamina C di grado farmaceutico cresce a un tasso annuo del 12%, superando di gran lunga il tasso di crescita del 4% dei prodotti di grado industriale

• Nel settore alimentare e delle bevande, prodotti premium come il "VC a rilascio prolungato" e il "VC esterificato" richiedono premi del 30%-50%.

• Il mercato dei derivati ​​VC di grado cosmetico (come VC-IP e AA2G) cresce a un ritmo annuo superiore al 20%

L'innovazione tecnologica guida l'aggiornamento del settore

"La produzione di VC tradizionale basata sulla fermentazione è entrata in un 'oceano rosso' estremamente competitivo, mentre la tecnologia della biologia sintetica sta aprendo nuove strade", ha rivelato Li Jing, direttore di ricerca e sviluppo di un'azienda biotecnologica con sede a Shanghai.

Principali direzioni di svolta tecnologica:

1. Sviluppo di nuovi ceppi di fermentazione.: Attraverso la tecnologia di editing genetico, alcune aziende hanno aumentato i tassi di conversione all’85%, un miglioramento di 15 punti percentuali rispetto ai processi tradizionali

2. Processi di estrazione green: Nuove tecnologie come la separazione a membrana e la purificazione cromatografica riducono l'uso di solventi chimici, soddisfacendo i requisiti normativi REACH dell'UE

3. Derivati ​​funzionalizzati: Sviluppo di derivati ​​VC con proprietà speciali, come prodotti stabili al calore e alla luce

L'ambiente normativo si inasprisce, gli standard di qualità aumentano

I principali mercati globali continuano ad aumentare i requisiti di qualità per la vitamina C:

Unione Europea: Ha implementato le "Specifiche per gli additivi alimentari" riviste nel gennaio 2024, imponendo limiti più severi sui metalli pesanti e sui residui di solventi nei VC
FDA statunitense: Rafforzamento degli audit GMP per i VC importati, emissione di 12 avvisi di importazione nel 2023
Cina: Il nuovo "National Food Safety Standard for Food Additives—Ascorbico Acid" sarà implementato nel 2025, aggiungendo indicatori come i limiti microbici

"L'aumento dei costi di conformità sta accelerando il consolidamento del settore", ha affermato Wang Wei, Direttore Qualità di una società commerciale internazionale. "L'investimento in linee di produzione conformi agli standard FDA ed EDQM è superiore del 40% rispetto a quello delle linee di produzione ordinarie".

Applicazioni in espansione: dagli integratori alimentari ai materiali funzionali

I confini applicativi della vitamina C sono in continua espansione:

1. Nuove scoperte nel campo farmaceutico

• Progressi nella ricerca sulla VC ad alto dosaggio per la terapia adiuvante del cancro

• Le applicazioni di VC a rilascio prolungato nella gestione del diabete hanno ricevuto il riconoscimento dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

2. Innovazioni negli alimenti e nelle bevande funzionali

• I prodotti combinati come "VC + zinco" e "VC + collagene" sono diventati punti caldi del mercato

• Nel campo della nutrizione sportiva, la funzione antiossidante del VC sta guadagnando attenzione

3. Crescita delle applicazioni di livello industriale

• Sostituzione di prodotti chimici sintetici con antiossidanti naturali nei mangimi per animali

• Utilizzo come stabilizzante ecologico nella lavorazione della plastica

Prospettive e sfide del mercato

Sfide a breve termine:

• Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime (mais, glucosio) incidono sul controllo dei costi

• Incertezze tariffarie dovute alle frizioni commerciali internazionali

• L’aumento dei costi energetici comprime i margini di profitto

Opportunità a lungo termine:

• La crescente consapevolezza sanitaria globale stimola la domanda, con una dimensione del mercato che dovrebbe raggiungere 1,8 miliardi di dollari entro il 2025

• La tecnologia della biologia sintetica potrebbe ridurre i costi di produzione del 30%

• Aumento della domanda di VC di origine naturale nell'ambito della tendenza "clean label"

"L'industria della vitamina C sta passando dalla pura 'competizione sulla capacità produttiva' alla 'competizione tecnologica' e alla 'competizione sull'innovazione applicativa'", ha riassunto Meng Dongping, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio Cinese per l'Importazione e l'Esportazione di Medicinali e Prodotti per la Salute. "Nei prossimi cinque anni, le aziende con capacità di ricerca e sviluppo di prodotti di fascia alta e sistemi di certificazione di qualità internazionali otterranno maggiori spazi di sviluppo".

Raccomandazioni del settore

1. Per i produttori: Accelerare la transizione verso prodotti ad alto valore aggiunto come articoli di qualità farmaceutica e cosmetica; investire in processi di produzione ecologici

2. Per le società commerciali: Stabilire rigorosi sistemi di tracciabilità della qualità; monitorare i cambiamenti normativi nei paesi target

3. Per gli investitori: Concentrarsi sulle aziende con tecnologia di biologia sintetica e capacità di sviluppo di derivati ​​di fascia alta

4. Per le aziende utilizzatrici finali: Valutare attentamente le capacità di conformità dei fornitori; stabilire sistemi di fornitura diversificati

Con la continua crescita della domanda globale di prodotti sani e sostenibili, l'industria tradizionale della vitamina C sta entrando in una nuova fase di sviluppo, guidata dalla tecnologia e dall'orientamento al valore. Come raggiungere uno sviluppo di alta qualità in un contesto di sovraccapacità produttiva sarà la sfida principale che l'intero settore dovrà affrontare.